取靈州城的機會消失了，西夏人回城死守。
歐陽辯：“……”
歐陽辯以為三個統帥，最多是出現協調不一致的錯誤出現，沒想到竟然會出現這樣的問題。
不過歐陽辯隨之就釋然了。
在戰場上，出現什麼意外都有可能。
在宋朝的軍隊中，無論出現什麼不可思議的事情，無論合不合邏輯，最終都是真實發生的。
歐陽辯的想法是正確的。
接下來的事情更是讓他的三觀徹底被摧毀。
高遵裕延誤了戰機，不僅沒有半點愧疚，客氣地對待劉昌祚，甚至還憤怒要撤劉昌祚的職，指定劉昌祚的副手姚麟接替。
這下子不僅劉昌祚差點氣炸了，連被指定接替劉昌祚的姚麟都憤怒得無以復加，他堅決拒絕這個任命，一頓大吵之後，涇原軍被迫退出靈州爭奪，被打發到了外圍負責防守。
高遵裕率領環慶軍攻城，但靈州城是一座堅城，城防可以與太原城媲美，對於缺少攻城器具的環慶軍來說，攻城沒有一點效果。
對於西夏方面來說，如果靈州城丟失了，都城興慶府就將不保。
因此，派出了最強大將仁多零丁來援。
在靈州城外圍，涇原軍沒有抵擋住夏軍的攻擊，同樣環慶軍就沒有抵擋就讓西夏援軍進了城。
這裡面劉昌祚有沒有消極抵抗，這個誰也不清楚。
但在事後，高遵裕果然指責劉昌祚沒有抵擋住援軍，要把劉昌祚拖出去砍了。
這激起了涇原軍的憤怒，如果不是劉昌祚識大體，就出現軍隊譁變了。
這仗已經沒法打了，敵方守城人數上升，而已方士氣低落，劉昌祚也氣得病倒了，圍城十八天沒有一點效果，還傳來糧草被截的訊息。
十一月底，天寒地凍，西夏人掘開了黃河堤，宋軍被迫緊急撤軍，但還有水被淹到了，大量輜重丟棄。
高遵裕領環慶軍在前面跑，讓涇原軍斷後。
在寒冷、缺糧、冰水中撤退的涇原軍死傷慘重。
到了十二月上旬，兩支軍隊才撤回到宋境，環慶軍損失五分之一，而涇原軍減員過三分之二。
種諤的鄜延軍在十二月中旬到達白池，再也無法前進，只好撤軍。
熙河軍團從蘭州出發，東進女遮谷，在女遮谷擊敗西夏軍隊，繼續向天都山進軍。
十一月上旬，西夏集結數萬精騎，與熙河軍團在天都山腳下野戰，沒有懸念，西夏人前鋒被殲滅，只逃出了後隊。
王韶衝上天都山，把李元昊留下的皇宮燒成了白地。
但是，區域性的勝利並不能挽救全域性。
靈州城下失敗的訊息傳到京城後，趙頊陷入深深的失望中，但仗打到這個份上，再打下去意義已經不大了，他只能下令撤軍。
五路伐夏，虎頭蛇尾。
首先是部分領軍將領的無能，如高遵裕就負有重大責任，王中正出兵竟然只要了半個月的糧草；
第二，後勤供給跟不上，對這樣重大戰役的困難估計不足，宋軍不是敗給了夏軍，而是敗給了天氣。
此次戰役中，宋軍展現了強大的野戰能力，軍隊實力已經完全超過西夏軍隊，鄜延軍攻取了米脂，熙河軍團攻取了蘭州，由於在敵境作戰，西夏損失尤其慘重。
此次宋軍雖然被迫撤出，但此戰過後，西夏軍事、國力開始走向衰落。
宋朝的軍隊撤出西夏，西夏上下鬆了一口氣，他們已經準備開始和宋朝進行談判，催促宋朝繼續開邊貿易。
大約半年的時間戰爭，已經讓西夏的經濟受了重挫了，西夏迫切需要宋朝的商品重新進入了。
然後，事情似乎沒有那麼簡單。