為受傷無法再回到冰場比賽，一夜之間他感覺失去了一切，很久都無法走出陰影，甚至產生了輕生的念頭。
不知自己為什麼活著的遲躍獨自出門，隨便上了一輛車，最後輾轉到了一個叫水鎮的地方，在那裡他遇到了一個叫梁敘的年輕人。
梁敘從來沒有離開過水鎮，他爺爺曾經是一個戲園的班主，經歷過那個年代的大起大落後，回到了水鎮開了一個小小的戲園。但是現在已經沒有人看戲了，可他卻不願意接受，逼著梁敘跟他學戲，要梁敘把戲園傳承下去。
梁敘不想留在小鎮上，一輩子唱沒有人聽的戲，他想去大城市，想去看外面的世界，他一直想要離開水鎮。
然而，就在他決定離開的那天，他決定在臺上唱最後一齣戲，算是給他爺爺告別。
可是那天遲躍闖了進去，遲躍成了他真正的第一個觀眾。他唱完之後，遲躍給他鼓掌，對他說：你唱得真好聽，能再唱一次嗎？
那天，梁敘沒有離開，之後每一天遲躍都會來，梁敘就每天給他唱。直到半個月後，遲躍離開，回到了原來的城市。
梁敘在遲躍走後的第三天，決定去找遲躍。他在那裡知道了遲躍的過去，知道了遲躍的迷茫，而他面對城市裡的一切也失去了方向，外面的世界和他想的不一樣。
於是，兩人在迷茫中相互扶持，相互依靠。直到梁敘的爺爺病重，梁敘和遲躍一起回去。爺爺臨死前告訴梁敘戰亂年代，他們的戲班在殘垣斷壁中給流離失所的人們唱戲，告訴梁敘不要放棄。
最後，爺爺去世，梁敘越加迷茫，遲躍突然有一天對他說：梁敘，你教我唱戲吧。
於是，遲躍成了梁敘的師弟。
現實裡，江卓寒也是穆行教的，他要叫穆行師父，穆行不肯，叫他跟著戲裡叫師哥。他不肯叫，但穆行叫他師弟叫得起勁。
電影在嚴淮剪出來後就給江卓寒發了一份，江卓寒一直沒看，直到電影在電影節上他得到了最佳新人提名，他才想起來，趁著無聊，晚上拉著穆行一起看。
電影他們都太熟悉，不只是記憶，而是戲裡的感情也是他們真實的感情，看到最後兩人都感覺有些傷感，畢竟戲外的結局當時沒能he。
不過看到電影結尾時，那點傷感沒了，因為最後有一場床戲。
那場戲江卓寒印象太深了，因為當時他和穆行都真的起了反應，嚴淮十分厚道地在拍完之後，把所有人都叫走了，然後把片場留給了他們。
那是他和穆行的第一次，雖然沒做到最後一步，但其他的都做完了。
看到這裡，穆行忽然湊過來，把他拉近在他耳邊說：師弟，你還記得嗎？