轉眼間，又過去了一年，在一個風雪交加的冬夜中，住在森林中的賣炭人灶門一家迎來了他們悲劇，作為一家之主的灶門炭十郎倒在了這個寒冷的冬夜，他的身體一向不好，現在怕是連起身都困難，估計很難撐到春天了。
他與妻子葵枝育有四兒兩女，好在長子炭治郎已經十三歲了，已經能夠代替他支撐起家裡的活計。
禍不單行，在灶門家所在的山林中，遊蕩著一隻兇狠嗜血的巨熊，已經將隔壁山頭的一家人全部吃掉了。
為了防止巨熊的突然襲擊，他們不僅要在房子周圍點上篝火，還要在樹與樹之間拉起掛滿鈴鐺的繩子。
這天深夜，熟睡的炭十郎從睡夢中猛然睜開雙眼，深重的黑眼圈和凹陷的臉頰預示著他的生命已經走入了倒計時，他叫醒了長子炭治郎，穿上衣服，頂著風雪走到了外面。
炭治郎睡眼惺忪的跟了上去，但下一秒瞪大雙眼，睏意全無。
此時，一隻兩多高接近三米的巨熊站在距離他們不遠的地方，他的周圍是搖曳的鈴鐺，正是這個聲音驚醒了他的父親。
炭十郎手持一柄砍樹用的斧頭，大膽的與巨熊對峙，
“我知道你很餓，但我不能讓你在往前踏出半步了，我不會允許任何人傷害我的家人，如果你不聽從我的警告，我就將奪走你的生命。”
炭十郎揮動起斧頭，隨著巨熊的一聲怒吼，他開始行動了，身體輕盈的躍到半空中，彷彿從未生過重病一樣，只一擊就將巨熊的頭顱砍了下來，‘啪嗒’落在雪地中，將白色的雪花染成刺目的紅色。
他轉頭對炭治郎說：“你都看到了吧？”
炭治郎流著淚撲進父親的懷裡：“看到了，我都看到了，爸爸，你沒事吧？”
“嗯，我沒事，永遠不要忘記你剛才看到的一切。”
突然，他又緊握住手中的斧頭，將炭治郎護在身後，眼神凌厲的向後看去，之間一隻手臂垂到腳尖，脖子又細又長，頭上還頂著兩個犄角的惡鬼被巨熊的血腥味吸引了過來。
炭治郎害怕的躲在父親身後，小聲的問：“爸爸，那個人長得好奇怪，而且他身上有著危險的味道。”
炭十郎雙手握住斧頭，表情凝重：“炭治郎，你離遠一點，不要過來，他恐怕不是人。”
炭治郎也聞出了眼前這傢伙非人的氣味，他恐懼又擔憂的往後退，躲在一棵樹後焦急的觀察情況。
惡鬼踢了一腳地上的熊頭：“什麼嘛，死的只是一隻熊啊。”他的目光隨後看向灶門父子，一個重病臉，一個未成年小孩，看來這把穩了。
“原來是給我加餐的。”他壓低重心雙臂向前伸展，整個身體崩成一張弓，然後猛然躥了出去：“那我就不客氣的享用了。”
眼看惡鬼氣勢洶洶的衝了過來，白色的煙霧從灶門炭十郎的口中吐出，速度快如閃電，瞬間出現在了惡鬼身前，
「火之神神樂·圓舞」
這是他們家代代相傳的祭神舞蹈，作為從事火焰工作的人，為了避免火災，他每年年初都要跳一整天的神樂舞。
而此時面對惡鬼，他若有所覺的使用出了神樂的第一式，一道弧形的火焰斬擊毫無阻礙的砍掉了惡鬼的頭顱，
在惡鬼逐漸下落的視線中倒影出了他被火光照亮的臉，以及隨風飄起的紅日耳飾。
一段陌生的記憶浮現在惡鬼的腦海中，深紅色頭髮的劍士問出了讓他膽戰心驚的三個問題：“哪裡有趣了？哪裡好笑了？你把生命當成了什麼？！”
惡鬼的身軀開始不自覺的顫抖，很快他意識到這份記憶與恐懼的情緒不是出自他的，而是來自於無慘大人，到底是何方神聖，能夠讓無慘大人害怕成這個樣子，不行，他要逃，再在這裡會死的。