他發現一個非常獨特的包裹，這東西形狀奇特，方方正正，鼓鼓囊囊，貼著花花綠綠的法國加急郵票，象牙黃色的信封非常光滑硬實，而且用的是極其少見的防水材質，手感有些像雲母薄片。馬洛裡取出他的謝菲爾德折刀，選了一片最小的刀刃把那東西裁開。
裡面只有一張法式差分機卡片，拿破崙巨型機規格。馬洛裡越來越警覺，他小心地把卡片倒在桌面上。卡片並不容易掉落，因為信封裡面黏糊糊的，好像沾滿了某種化學溶液，這溶液一旦暴露在空氣裡，味道就越來越刺鼻。
那是一張沒有打孔的空白卡片，上面有一塊很小的列印紙，用大寫字母寫著幾行字:
致倫敦古生物學院愛德華&iddot;馬洛裡博士：
您在埃普瑟姆竊取的他人財物，至今仍無理霸佔。您必須按照《倫敦每日電訊報》個人啟事專欄裡給出的要求，把此物原樣歸還。在我們收回失物之前，您將遭受我們蓄意謀劃的各種懲罰。最終，如有必要，我們會讓您徹底毀滅。愛德華&iddot;馬洛裡，我們知道您的編號，清楚您的真實身份、您過去的所作所為以及您的野心，我們熟知您的一切弱點，面對我們，您絕無勝算。只有馬上完全服從我們的指令，才是您唯一的希望所在。
斯溫船長
馬洛裡大吃一驚，呆坐原處，記憶卻瞬間回現，清晰異常。又是懷俄明，一天早上，他剛從行軍床上睡醒，就看見一條響尾蛇，貼在他身邊酣睡。半夜熟睡時，他也曾感覺到有什麼東西在自己背後蠕動，但一直都沒有在意。而現在，終於看到了這個令人恐怖的證據。
他一把抓起卡片，細細打量。那卡片是加了樟腦的纖維質材料，濕漉漉的，沾上了某種酸味刺鼻的東西‐‐上面那些細小的黑色字母已經開始淡去。那張富有彈性的卡片開始變得燙手，他馬上丟下卡片，強忍住沒有尖叫出來。那卡片在桌面上扭曲著，然後就四散開來，裂成比最薄的洋蔥膜還要薄很多的小片，而且邊角逐漸變黃。一縷黃煙升騰起來，馬洛裡意識到，這東西馬上就會著火。
馬洛裡馬上伸手抓起最近一期厚厚的地理科學季刊，快速用力拍那張卡片。拍了兩下之後，卡片已經碎成一攤，與燒毀桌面的碎末混在了一起。
接著，馬洛裡裁開一封求助信，看也沒看就把信裡的東西倒在桌子上，把桌面上的灰燼收入空信封。地理學雜誌的邊緣非常鋒利，但桌面的損傷看上去還不是特別嚴重。
&ldo;您是馬洛裡博士?&rdo;
馬洛裡抬起頭，一副做壞事被現場抓住的驚慌表情。來人身材高大，是個鬍子颳得乾乾淨淨的倫敦本地人，他的穿著很平常，帶著一副意氣蕭索、鬱鬱寡歡的表情，站在馬洛裡書桌的對面，一手拿著紙和筆記本。
&ldo;這標本實在太差，&rdo;馬洛裡說，他突然編出了那麼一套謊言，&ldo;居然想到用樟腦水儲存!這辦法實在太糟糕!&rdo;他把信封折起來，放進衣兜裡。
來人一語不發，遞上一張名片。
埃比尼澤&iddot;弗雷澤的名片上寫著他的名字、一個電報號碼，還有一個小小的官方印記，其他什麼都沒寫。名片反面是一個簡筆畫肖像，肖像也是面無表情，好像這個人的臉永遠都沒有表情似的。
馬洛裡起身，本打算伸出手來，但想起自己手指上還沾著強酸，於是改為鞠躬，然後馬上坐下來，用力在褲腿上揩拭手指。拇指和食指已經有些脫水，就好像泡過甲醛一樣。
&ldo;您還好嗎，先生?&rdo;弗雷澤嘟嚷著，坐在他對面，&ldo;我知道您昨天受到襲擊受傷，現在恢復了嗎?&rdo;
馬洛裡偷眼觀察了一下圖書館裡的情勢，另外